乔-赛尔

很多交易者容易把“交易”和“生活”看作两个独立的盒子，但实际上，大脑是共用的，生活中的负面情绪会像病毒一样侵蚀你的交易决策
要说交易是一个人的战斗的话，那和自己的情绪战斗，等你真正战胜自己的情绪，那你将从此"悟道"
无论生活和交易中，成为顶级的高手他身上一定具备绝对理智、能情绪稳定地处理别人的觉得慌乱的问题、能游刃有余的处理自己的交际关系
你的情绪主要有这几种
交易层面来说：
一贪婪与恐惧：贪婪 (Greed)： 让你在达到止盈点时舍不得离场，恐惧 (Fear)： 表现为不敢入场（怕亏损）或过早离场（怕利润跑掉）二报复性交易：输红了眼的赌徒心理三错失恐惧症 (FOMO)：追涨杀跌的推手
生活层面：
一资金性质上的压力：急用钱： 下个月的房租、生活费用，这会导致你产生“必须赢”的心理，这种心理是交易的大忌二人际关系与家庭和谐：刚处理完糟糕的人际关系，大脑处于“防御状态”，极易通过报复性交易来宣泄生活中的挫败感三生理节律与健康状态：长期枯坐、血糖波动剧烈或缺乏运动，让你在盘整行情中极度缺乏耐心四急于实现人生价值：你太想证明自己了，殊不知慢就是快
如何做：
首先说明，交易是一件漫长且需要等待的事情，但同时是一件简单的事情：买进及止盈止损
这里我会从事件交易过程来说明
前提：理解贝叶斯公式：大致讲的是事件发生的概率是随着调节因子的变化而产生变化，每一次的事件就是调节因子，A事件因为调节因子产生B事件，B事件产生C事件以此类推，所以你要接受概率不能100%发生，但是你可以从众多调节因子中找出最能让事件发生的因子，也就是最大条件概率。
第一步买入：相信大多情况都是fomo,刷到别人说这个东西好，或者短视频，或者道听途说，但是好的标的一定是自己找出来的，根本没有内幕消息，这也是为什么那么多人晒单，也是利用你的情绪挣你的利润
那么如何避免被控制，也就是用高保真信息有序的交易，首先学会收集高保真信息
高保真信息：从信源分析：拿一场车祸举例：当事人-记者/媒体-网络自媒体，保真率依次递减，从1手信息到1.5手信息到250手信息的过程，所以1手信息是最真，媒体是1.5，这里如何辨别媒体信息，唯一的办法是考虑其欺骗成本，就是这个媒体报导这件事作恶成本是高还是低，一些著名媒体考虑声誉肯定作恶成本会很高。再说250手信息，唯一用途就是用250手信息自己再去求证
第一步用高保真信息买入，也就是buy news，很大程度就能用这种工具避免你的情绪交易！！！！
第二步止盈：量化思维，like a bot去止盈，事件驱动去止盈，在利用这件事买入，那你当这件事发生那一刻就得卖了，让你像机器人一样去交易，同时这有个问题，很多人会设想市值多少多少才卖，这也是情绪在作怪，相信市场才是真。你学会分段止盈，享受这次交易带了的成功情绪，其实是正面情绪
第三步止损：还是损失厌恶，不服输，不能等待下一次还有机会的耐心，不能永远在牌桌上的生存理念
最后！正视自己的问题，但不要克制自己的情绪，更加科学的去处理问题
一次次试错，等你有一天真正能试出来了，那将给你形成系统，也给你带来长久的复利，将是毕生的财富
这一次的情绪崩溃是为了你下一次遇到同样问题能保持淡定，从容的去解决问题，去理解自己的各种情绪及心理，成为情绪的主人
成为顶尖高手一定是孤独的
成为顶尖高手一定是能情绪稳定的决策和从容处理身边的关系
成为顶尖高手一定是有勇敢的心的，有机会就要上，错了也没事
选对方向，保持耐心，先不需要证明自己以及别人认可，你的系统能认可你自己就行
希望大家都能从容的感知幸福，把情感按摩和心灵抚慰留给自己在乎的人
新年快乐！！！

2026 年的 AI 产业，光模块行业已经从传统的“电信配件”彻底蜕变为 AI 算力的核心命脉，负责算力集群之间的数据传输。

几大巨头（NVIDIA、Google、Microsoft、Meta、Amazon）在光模块方案的选择上既有共性，又根据各自的硬件架构（如 GPU vs TPU）表现出显著的差异。
目前几大巨头厂商的传输方案：
厂商 核心速率 核心技术路线
NVIDIA 1.6T DSP + AEC
Google 800G/1.6T LPO + OCS
Microsoft 1.6T 硅光 (SiPh) + DSP
Meta 800G LPO / 传统 DSP
方案注释：
800G DSP ：在 H100 和 B200 (Blackwell) 架构中，800G 是标准配置。
1.6T DSP：随着 2026 年新一代 Rubin 架构 和 Blackwell Ultra 的部署，1.6T 成为标配。
铜缆 (AEC)： 在机架内部（<5米），NVIDIA 大量使用 AEC（有源电缆）
LPO (线性驱动) 方案：谷歌极力推动 LPO 技术，即去掉光模块里的 DSP 芯片，直接利用交换机芯片（如 Broadcom Tomahawk 系列）来处理信号。
目前光模块基本面是从800G到1.6T转变的过程，所以1.6T光模块依旧是影响行业定价的产品，但随着新方案的进行，未来会发生些许变化，总体来说，光模块行业在AI的加持下，势必迎来水涨船高。

公司1.6T光模块份额：

潜力公司：
一：LITE，财报亮眼，股价高升
Lumentum 刚刚公布了极其强劲的 2026 财年第二季度（截至 2025 年 12 月底） 财报，展现了 AI 对其业务的巨大拉动：
营收飙升： 季度营收达 6.65 亿美元，同比大幅增长 65%。
指引超预期： 公司预计下一季度（2026 Q3）营收将突破 8.05 亿美元，这不仅将创下公司历史新高，且增长势头远超市场预期。
利润转折点： 非 GAAP 每股收益（EPS）达 1.67 美元，显著高于分析师预期的 1.39 美元，显示出极强的盈利弹性。
二：COHR
COHR 区别于普通封装厂的最大优势：产业链整合更广，只要 AI 数据中心还在扩建，COHR 这种掌握上游芯片和下游模块的“全产业链玩家”就是确定性最高的标的之一。
自产激光器芯片： 它是全球极少数能自主生产 EML 激光器芯片 和 CW 激光器 的公司。在 1.6T 时代，激光器芯片是整条供应链最紧缺的环节，COHR 可以“自产自销”，不受供应商制约。
6 英寸磷化铟（InP）晶圆： COHR 正带头将生产线升级到 6 英寸晶圆，这能大幅降低 1.6T 模块的单位成本。
三：CRDO：低市值，段永平新建仓，完全可抄作业

我觉得CRDO最主要的是英伟达采用其AEC方案，在英伟达（NVIDIA）GB200 等新一代 AI 机架中，机架内部的 GPU 与交换机连接大量采用了 AEC。相比光模块，AEC 在短距离（<5米）内更便宜、更省电，这让 Credo 成为黑马。